受益于行特厚钢板零割业整体景气度转暖

　　宝钢股份上调碳钢板10月份期货价格，具体调整如下。特厚钢板零割一、热轧，基价维持不变，取消原有订货优惠100元/吨。二、酸洗，直属部：维持不变；梅钢：基价维持不变，减少原有订货优惠100元/吨。三、普冷，直属部：CQ级产品及非汽车品种钢上调100元/吨；其余产品维持不变；4季度双层焊管用钢BHG2价格在3季度价格基础上上调100元/吨；梅钢：在直属部价格基础上优惠50元/吨。四、热镀锌，直属部：CQ级产品、S系列结构钢及热轧酸洗基板热镀锌上调100元/吨；其余产品维持不变；梅钢：上调50元/吨。特厚钢板零割五、电镀锌CQ级产品上调100元/吨；其余产品维持不变。六、镀铝锌上调100元/吨。七、特厚钢板零割无取向电工钢基价维持不变，减少原有订货优惠100元/吨。八、取向电工钢维持不变。

　　自7月份以来，钢材市场下游需求呈现“淡季不淡”的迹象，社会流通库存处于持续去化状态，同时供给端并未出现明显减产，钢材整体价格呈现稳步上升势头。受益于行业整体景气度转暖，8月份出价格平盘，9月和10月出价均出现显著上调，利好下半年经营。

　　上调评级至“强烈推荐-A”。目前主业经营稳健，受益于宏观经济转暖，汽车板需求超预期，热轧板(含热镀锌)是近期利润主要来源，看好下半年经营。同时，正在筹划“一铁两e”的重大转型计划，在积极发展钢铁主业的同时筹建宝信软件和钢铁交易中心，筹划信息和电商平台，使得经营搭上信息消费快车，与正在筹建的自贸区逻辑思维不谋而合，我们充分看好长期发展前景，预计2013-2015年每股收益为0.40、0.45和0.53元，对应PE为11.9X、10.5X和8.9X，“强烈推荐-A”。
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