q345d钢板切割在并购波发特之后

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告2021-064 2021年08月苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文1 节重要提示、目录和释义董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　负责人王娟、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）周燕飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本报告书所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者及相关人士注意投资风险。

　　在本报告书“第三节管理层讨论与分析”之“十、面临的风险与应对措施”部分，详细描述了经营中可能存在的风险，敬请投资者及相关人士关注相关内容。

　　二、报告期内，在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

　　四、以上查文件的置地点：省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文4 释 义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登指中国证券登记结算有限责任、本、上市、世嘉科技指苏州市世嘉科技股份世嘉有限指苏州市世嘉科技，系世嘉科技前身世嘉新精密指苏州世嘉新精密冲压，系世嘉科技全资子中山亿泰纳指中山市亿泰纳精密制造科技，系世嘉科技全资子波发特指苏州波发特电子科技，系世嘉科技全资子恩电开指昆山恩电开通信设，系波发特控股子Dengyo USA指Dengyo USACorporation（电业美国股份），系恩电开在美国注册的控股子捷频电子指苏州捷频电子科技，系世嘉科技控股子荣旗科技指荣旗工业科技（苏州）股份，系世嘉科技参股4G指第四代移动网络，按照ITU定义的IMT-Advanced标准，包括LTE-Advanced与WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率。

　　业界对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1,000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、特厚钢板零割更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。

　　中兴通讯是综合通信解决方案提供商，为全球性四大通信设集成商之一，已在香港和深圳两地上市。

　　爱立信是为全球移动和固定网络运营商提供电信设和相关服务的供应商，为全球性四大通信设集成商之一，已在斯德哥尔摩和纽约两地上市。

　　大唐移动通信设是国务院国资委下属的大型高科技央企大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，为国内主要通信设集成商之一。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文5 释义项指释义内容日本电业指日本电业工作株式会社，系恩电开主要客户，且持股恩电开20%的股份。

　　日本电业成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通信设的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK等，系日本国内本地化的重要通信设集成商。

　　通力是全球电梯和自动扶梯产业供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。

　　蒂森克虏伯电梯（）于2021年4月变更为蒂升电梯（），蒂升电梯系的电梯之一，中国电梯市场前十大制造商之一。

　　赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通用实验室设等。

　　是一家专门从事储能产品设计、生产及销售的，其产品主要基于锂电池架构，应用于火电、光伏电以及风力发电的电网调频、调峰和储能；应用于工业和家用系列的储能产品以及基于集装箱结构的EHOUSE和移动式数据中心解决方案。

　　L-3是全球的通讯和电子系统生产商，L-3业务涵盖航天系统、电子系统、通讯系统和国家安全，其产品广泛运用于军事和商用领域。

　　天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。

　　重大资产重组、本次重组、本次交易指发行股份及支付现金购买波发特股权并募集配套资金暨关联交易事项，包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项交易。

　　发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　股东大会指苏州市世嘉科技股份股东大会董事会指苏州市世嘉科技股份董事会监事会指苏州市世嘉科技股份监事会章程指苏州市世嘉科技股份章程法指中华人民共和国法证券法指中华人民共和国证券法本报告书、本报告指苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文6 释义项指释义内容本报告期、报告期、本期指2021年1月1日至2021年6月30日上年同期、上期指2020年1月1日至2020年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文7 第二节简介和主要财务指标一、简介股票简称世嘉科技股票代码002796 股票上市证券交易所深圳证券交易所的中文名称苏州市世嘉科技股份的中文简称世嘉科技的外文名称Suzhou Shijia Science & Technology Inc. 的外文名称缩写SHIJIATECH 的法定代表人王娟二、联系人和联系方式项目董事会秘书证券事务代表姓名王娟（代行董事会秘书）康云华联系地址苏州市建林路439号苏州市建林路439号电线 传线 电子信箱 三、其他情况1、联系方式注册地址，办公地址及其邮政编码，网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。

　　2、信息披露及置地点选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，半年度报告置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文8 四、主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

　　2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　六、非经常性损益项目及金额项目金 额（元）说 明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准的冲销部分） -1,686.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,214,924.42主要系本期收到的政府补助。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文9 项目金 额（元）说 明委托他人投资或管理资产的损益943,330.04 主要系本期购买理财产品的投资收益。

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出-583,547.80 减：所得税影响额221,237.43 少数股东权益影响额（税后） 66,140.47 合计1,285,641.96 -- 报告期不存在将根据《公开发行证券的信息披露解释性公告号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文10 第三节管理层讨论与分析一、报告期内从事的主要业务报告期内，主要经营业务有两块，一是移动通信设业务，一是精密箱体系统业务。

　　1、移动通信设业务移动通信设业务主要由子波发特、恩电开、捷频电子负责，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售；恩电开主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售；捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。

　　是行业内为数不多的同时拥有滤波器和天线自主研发及生产能力的移动通信设供应商，自动化程度行业。

　　滤波器是移动通信设中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。

　　基站天线是用户用无线方式与基站设连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线G等通信网络。

　　移动通信设业务主要客户为通信行业下游的移动通信设集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。

　　由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。

　　因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、货生产为辅的生产模式。

　　2、精密箱体系统业务精密箱体系统业务主要由母、中山亿泰纳及世嘉新精密负责，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

　　的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设、节能设、半导体设、医疗设、安检设、通信设等专用设制造领域。

　　电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升电梯等，以上客户电梯销售排名均列世界前位。

　　专用设箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、特厚钢板零割中微半导体、泰坦新苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文11 动力、阿诗特能源、L-3、天弘、亚泰科技等国内外优质客户。

　　精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。

　　通常定制化产品的批量不大，但批次较多，通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。

　　取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

　　目前，已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

　　3、经营业绩情况报告期末，合并报表范围内资产总额221,206.95万元，同比下降8.44%；归属于母的所有者权益154,608.07万元，同比下降1.03%；归属于上市股东的每股净资产6.12元，同比下降1.03%；加权平均净资产收益率-1.04%，同比下降3.16%。

　　报告期内，合并报表范围内实现营业收入68,956.00万元，同比下降21.09%；营业成本63,186.10万元，同比下降16.47%；营业利润-1,683.98万元，同比下降137.93%；利润总额-1,742.34万元，同比下降139.43%；归属于母所有者的净利润-1,611.80万元，同比下降149.65%；每股收益-0.06元，同比下降146.15%。

　　报告期内，经营业绩出现亏损主要系：一是报告期内，主要原材料（不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等）价格出现大幅上涨，导致成本增加；二是国内5G基站建设未达预期，移动通信设产品收入下滑，同时行业竞争加剧，移动通信设产品价格下降，导致毛利率下降。

　　为应对经营业绩的下滑风险，2021年下半年，将通过优化资源配置聚焦盈利产品，一是加强降本增效，提高经营管理能力和新产品研发能力；二是加大新能源领域、医疗领域内的箱体、精密钣金件的业务拓展，并提高已签署订单的交付能力；三是通过老客户新产品的开发，持续推进天线等其他产品进入爱立信的供应商体系；四是新客户、新市场的开拓，视海外疫情防控趋势，适时加大对北美天线市场的拓展，加快形成新的利润增长点。

　　二、核心竞争力分析1、金属加工制造工序的完整产业链自成立以来一直深耕于金属制造行业，尤其是精密金属制造的细分领域，在为下游苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文12 高端客户持续服务的过程中积累了丰富的行业经验，在精密金属加工工艺方面形成了自身的优势和独到见解。

　　其次，在并购波发特之后，与波发特在生产工艺、产品结构、客户资源等方面形成了良好的优势互补。

　　目前，已经形成了钣金、压铸、机加工等金属加工制造工序的完整产业链，具良好的产业协同效应，有效提高了整体生产效率，降低生产成本。

　　2、以快速响应客户需求为核心的管理模式拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足产品多品种、小批量的生产制造特点，的快速响应能力和柔性化制造能力是为赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。

　　其次，波发特的移动通信设产品具有多种类、多频次等特点，受到行业周期性影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。

　　为此，波发特建立了ERP系统，对其业务流程实行过程监控，以此建立业务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组织以及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。

　　波发特快速响应能力得到了客户的高度认可，并获得了中兴通讯颁予的交付支持奖、全球合作伙伴等荣誉。

　　3、优质的客户资源致力于与客户之间构建双赢、稳定的合作模式，服务的客户多数为世界500强企业，此类优质客户要求其供应商必须取得国内或国际通行的质量管理体系认证。

　　目前服务的主要优质客户如下：客户名称客户简介中兴通讯股份中兴通讯是综合通信解决方案提供商，为全球性四大通信设集成商之一，已在香港和深圳两地上市。

　　爱立信爱立信是为全球移动和固定网络运营商提供电信设和相关服务的供应商，为全球性四大通信设集成商之一，已在斯德哥尔摩和纽约两地上市。

　　大唐移动通信设大唐移动通信设是国务院国资委下属的大型高科技央企大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，为国内主要通信设集成商之一。

　　日本电业工作株式会社 日本电业成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通信设的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商NTTDOCOMO、KDDI和SOFTBANK等，系日本苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文13 客户名称客户简介国内本地化的重要通信设集成商。

　　迅达（中国）电梯迅达是世界大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。

　　通力电梯通力是全球电梯和自动扶梯产业供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。

　　蒂升电梯（）蒂森克虏伯电梯（）于2021年4月变更为蒂升电梯（），蒂升电梯系的电梯之一，中国电梯市场前十大制造商之一。

　　中微半导体设（）股份 中微半导体系上交所科创板上市，其主要从事高端半导体设及泛半导体设的研发、生产和销售。

　　珠海泰坦新动力电子泰坦新动力系深交所上市先导智能（300450.SZ）的控股子，主营业务为锂电池后端生产自动化设专业制造商。

　　CELESTICALECTRONICS （M） SDNBHD 天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。

　　靖江市亚泰新能源科技是一家专门从事储能产品设计、生产及销售的，其产品主要基于锂电池架构，应用于火电、光伏电以及风力发电的电网调频、调峰和储能；应用于工业和家用系列的储能产品以及基于集装箱结构的EHOUSE和移动式数据中心解决方案。

　　4、技术创新能力突出十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动力，持续对技术研发进行投入，报告期内研发费用3,296.16万元，占营业收入比重为4.78%。

　　其次，建立了完善的研发体系，研发领域分为精密箱体系统和移动通信设。

　　在精密箱体系统领域先后建立了省精密箱体系统工程技术研究中心、苏州市世嘉环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心、苏州市世嘉科技股份技术研发中心等研发中心，各研发中心先后承担了苏州市及省科技支撑计划项目，同时被认定为市级企业技术中心、省级企业技术中心。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文14 移动通信设领域的研发主要由波发特、恩电开及捷频电子承担，是行业内为数不多的同时拥有滤波器和天线自主研发及生产能力的移动通信设供应商，自动化程度行业。

　　目前，波发特建立了苏州市5G通讯设工程技术研发中心，同时被认定为市级企业技术中心。

　　5、所处区域产业集群效应明显总部地处长三角区域，并在珠三角的中山建立了生产基地，自身产业发展与区域产业规划匹配，区域内企业专业化分工程度较高，区域内的产业集群为的生产、技术工艺创新提供了良好的平台；其次，专业化分工和区域内配套企业的良性竞争亦能够降低的成本；第三，区域内交通运输便利，降低了频繁交易的运输成本。

　　2、主要财务数据同比变动情况报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

　　投资收益3,104,942.74 -63,938.794,956.12% 主要系按照权益法核算的被投资单位本期净利润增长，导致确认的投资收益增加以及本期收到的业绩补偿款增加所致。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文15 项目本报告期（元）上年同期（元）同比增减变动原因公允价值变动收益-1,888,660.83 -100.00% 主要系本期收到业绩补偿款所致信用减值损失-4,609,682.14 -8,333,902.9144.69% 主要系本期收入减少，相应应收账款减少，导致计提的应收账款坏账准金额减少所致。

　　营业外支出583,577.81212,499.33174.63% 主要系本期公益性捐赠支出增加及非流动资产报废损失增加所致。

　　所得税费用-2,514,067.125,636,873.78 -144.60% 主要系本期利润总额减少导致应纳税所得额减少，相应计提的当期所得税费用金额减少及计提的递延所得税费用金额减少所致。

　　支付的各项税费11,783,980.0016,915,632.46 -30.34% 主要系本期利润总额减少导致支付的所得税减少及营业收入减少导致支付的增值税、城建税及附加费减少所致。

　　经营活动产生的现金流量净额-7,656,779.20 -97,688,795.8892.16% 主要系本期销售货物收到现金增加以及收到出口退税增加所致。

　　收回投资收益收到的现金2,113,330.04804,269.66162.76% 主要系本期收到参股荣旗科技分红增加所致。

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额321,694.4937,857.61749.75% 主要系本期处置旧设收回的现金增加所致。

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,311,512.9045,204,569.1555.54% 主要系本期在建工程投入增加所致。

　　收到其他与筹资活动有关的现金80,361,048.2352,295,272.4053.67% 主要系本期银行承兑保证金到期收回金额增加所致。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文16 项目本报告期（元）上年同期（元）同比增减变动原因偿还债务支付的现金9,000,000.00 - 100.00% 主要系控股子捷频电子归还的银行贷款。

　　支付其他与筹资活动有关的现金5,865,985.00680,000.00762.64% 主要系本期执行新租赁准则用于偿还租赁负债本金金额增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额98,990,898.1451,900,944.1490.73% 主要系本期银行贷款增加及收到的承兑保证金增加所致。

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响-670,920.15903,123.63 -174.29% 主要系受美元汇率波动影响，本期产生的汇兑损失较上期增加所致。

　　现金及现金等价物净增加额-91,266,877.44 -79,690,453.53 -14.53% 注1：于2020年1月1日开始执行新收入准则，故在本报告书中已将上期销售费用中的运输费用重分类至营业成本。

　　（2）本期专用设箱体系统营业收入、营业成本较上期均出现较大变动主要系本期储能柜等专用设箱体销售收入增长所致。

　　（3）本期精密金属结构件及其他产品营业成本较上期增长49.40%主要系本期该类产品收入增长相应成本增长所致。

　　（4）本期来自国内的营业收入较上期下降32.59%主要系本期国内5G基站建设未达预期，射频器件、天线产品收入下滑所致。

　　（5）本期国外产品营业成本较上期增长33.08%主要系本期出口收入增长相应出口成本增长及国外运输费增长所致。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文18 四、非主营业务分析项目金额（元） 占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性其他收益1,214,924.42 -6.97%主要系收到的政府补助。

　　否投资收益3,104,942.74 -17.82% 主要系权益法核算的长期股权投资收益、理财产品投资收益及收到的业绩补偿款。

　　权益法核算的投资收益具有持续性，理财产品投资收益和收到的业绩补偿款不具有持续性。

　　公允价值变动损益-1,888,660.8310.84%主要系本期收到的业绩补偿款。

　　否信用减值损失-4,609,682.1426.46% 主要系计提的应收账款等坏账准金。

　　否五、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况项目本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额（元） 占总资产比例金额（元） 占总资产比例货币资金250,107,158.4011.31% 421,735,084.0717.46% -6.15% 主要系本期购买的理财产品增加及银行承兑保证金减少所致。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文19 项目本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额（元） 占总资产比例金额（元） 占总资产比例长期股权投资9,686,304.130.44% 10,583,321.680.44% 0.00% 其他非流动金融资产20,000,000.000.90% 12,000,000.000.50% 0.40% 主要系本期增加对苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致。

　　2、主要境外资产情况资产的具体内容形成原因资产规模（万元） 所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况（万元） 境外资产占净资产的比重是否存在重大减值风险Dengyo USA Corporation 合资设立，目的为开拓北美移动通信设市场2,541.63 美 国与其他投资方合资经营通过建立完善的法人治理结构及内部控制制度来保障资产的安全。

　　211.00 0.49%否苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文20 资产的具体内容形成原因资产规模（万元） 所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况（万元） 境外资产占净资产的比重是否存在重大减值风险其他情况说明Dengyo USACorporation系控股孙恩电开在美国亚特兰大市投资设立的控股子，Dengyo USACorporation注册资本100万美元，恩电开持有51%的股份，主要经营业务为销售滤波器、天线等通信设，并提供相应服务。

　　设立Dengyo USACorporation的目的是为了拓展北美天线、以公允价值计量的资产和负债单位：万元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 3,188.87 -188.87 - - 21,000.0010,000.00 - 14,000.00 2.其他非流动金融资产1,200.00 - - - 800.00 - - 2,000.00 合计4,388.87 -188.87 - - 21,800.0010,000.00 - 16,000.00 4、截至报告期末的资产权利受限情况项目2021年6月30日账面价值（元）受限原因货币资金-其他货币资金46,634,194.57票据保证金货币资金-其他货币资金680,000.00保函保证金应收款项融资-银行承兑汇票17,137,993.23质 押合 计64,452,187.80 -- 苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文21 六、投资状况分析1、总体情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度264,796,998.7483,386,021.09217.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况被投资名称主要业务投资方式投资金额（元） 持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益（元） 本期投资盈亏（元） 是否涉诉披露日期披露索引苏州波发特电子科技滤波器、双工器等射频器件的研发、生产及销售增资8,412,547.20100.00% 自有资金、募集资金及债转股方式无长期股权投资进行中不适用-687,758.67否2019年02月28日巨潮资讯网（）《关于使用部分募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子增资的公告》（公告编号：2019-023） 合 计-- -- 8,412,547.20 -- -- -- -- -- --不适用-687,758.67 -- -- -- 苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文22 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额（元） 截至报告期末累计实际投入金额（元） 资金来源项目进度预计收益（元） 截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期披露索引建林路二期项目自建是计算机、通信和其他电子设制造业38,384,451.5449,005,997.11 自筹资金25.13%不适用不适用不适用2019年10月22日巨潮资讯网（）《关于拟购买土地使用权暨对外投资的公告》（公告编号：2019-135） 合 计-- -- -- 38,384,451.5449,005,997.11 -- -- -- -- -- -- -- 4、金融资产投资（1）证券投资情况报告期不存在证券投资。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文23 七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况报告期未出售重大资产。

　　八、主要控股参股分析1、主要子及对净利润影响达10%以上的参股情况单位：万元名称类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润苏州波发特电子科技全资子滤波器、双工器等射频器件的研发、生产及销售27,550.0089,733.1949,375.3938,124.74480.99 -68.78 昆山恩电开通信设控股孙滤波器、天线等通信设的研发、生产及销售4,500.1823,048.1811,772.8122,503.892,046.761,587.90 Dengyo USA Corporation 控股孙滤波器、天线 苏州捷频电子科技控股子陶瓷波导滤波器的研发、生产及销售500.003,379.33 -1,440.21242.13 -599.87 -600.00 中山市亿泰纳精密制造科技全资子精密钣金、电梯轿厢等研发、生产及销售3,000.009,525.833,594.845,374.64 -671.40 -547.84 苏州世嘉新精密冲压全资子冲压件、模具、金属制品等加工制造100.001,598.541,443.04735.5469.5666.90 2、报告期内取得和处置子的情况名称报告期内取得和处置子方式对整体生产经营和业绩的影响苏州嘉波通讯科技注 销苏州嘉波通讯科技于2018年12月注册成立，期间未开展经营业务，故将其注销不会对经营业绩产生影响。

　　3、主要控股参股情况说明（1）上述表格中主要子的财务数据均以各子合并报表数值填列。

　　（2）苏州波发特电子科技、昆山恩电开通信设净利润同比下降苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文24 102.30%、30.36%主要系本期国内5G基站建设未达预期，射频器件、天线产品收入下滑，同时行业竞争加剧，射频器件和天线产品价格下降，导致毛利率下降。

　　（3）Dengyo USACorporation净利润同比下降73.19%，主要系受海外新冠疫情影响，出口北美地区的通信设产品下降所致。

　　（4）苏州捷频电子科技净利润持续亏损主要系当前陶瓷波导滤波器产能处于建设期中，同时国内5G基站建设未达预期，其产品收入尚未形成规模效应。

　　（5）中山市亿泰纳精密制造科技出现亏损主要系：一是报告期内，中山亿泰纳主要原材料（不锈钢板、碳钢板、铝板等）价格出现大幅上涨，导致成本增加；二是2020年四季度，因发展规划中山亿泰纳开始搬迁房，导致其本期房装修支出增加且产能未能完全释放所致。

　　十、面临的风险和应对措施1、5G基站建设不及预期及市场需求疲软、行业竞争加剧、行业周期波动等风险的移动通信设业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的4G、5G基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游的4G/5G通信基站建设，若未来国内外电信运营商对4G、5G基站的建设不及预期，则市场需求疲软，终影响到移动通信设产品的销售收入；其次，近年来，随着通信技术的不断演进迭代，产品的技术竞争、行业竞争的日趋激烈，这都可能会对波发特取得订单的能力、产品的销售价格造成不利的影响；第三，通信行业主要受运营商投资计划的影响，而运营商的投资计划又受到国家宏观经济政策、行业发展指导政策、相关技术成熟程度、预期市场需求规模和预期投资收益情况等因素的影响。

　　因此，运营商自身的投资规模呈现出建设期增长和过渡期略有收缩的交替运行规律，通信行业存在一定周期性风险。

　　如果未来出现行业政策变动或运营商整体投资规模周期性回落，将会对移动通信设业务的经营情况和盈利能力产生一定影响。

　　精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，虽然从中长期来看，我国工业化、城市化进程及高铁、轨道交通建设等对电梯的需求依然旺盛，但整个电梯产业依然面临原材料价格高企、市场竞争加剧等现状，整个产业还尚未走出行业周期的低谷；其次，若未来我国工业化、城市化进程及高铁、轨道交通建设速度放缓，都会影响到电梯行业的需苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文25 求量，终将影响到精密箱体系统业务的增速。

　　2、原材料价格波动的风险主要原材料为不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等，全球极其宽松的货币政策及供给侧的缩紧或将助推大宗商品价格上涨，并终传导至整个产业链。

　　其次，原材料价格受多方面不确定性因素影响，如果主要原材料价格持续上涨或维持高位，而产品售价的调整不及时，将对的经营业绩产生不利影响。

　　3、客户集中的风险移动通信设业务主要客户为下游的通信设集成商，鉴于通讯行业下游市场份额比较集中，特厚钢板零割并且已经形成了寡头垄断的竞争态势，华为、爱立信、诺基亚和中兴通讯四大集成商占据了约85%的市场份额。

　　受此影响，波发特的客户集中度也处于较高水平，主要收入来源于两大客户，存在客户集中度较高的风险。

　　尽管通信行业长期发展趋势良好，波发特也正在积极开拓新客户与新市场，但波发特主要客户因国内外政策或国家产业政策、自身经营因素发生不利变化，将可能对其盈利能力的稳定性造成不利影响。

　　电梯轿厢系统主要客户为下游电梯商，如迅达、通力、蒂升电梯等外资企业。

　　虽然在积极开拓专用设箱体系统领域内的新客户与新市场，但是若上述主要客户因国家产业政策或自身经营因素发生不利变化，将可能对其盈利能力的稳定性造成不利影响，4、收购波发特形成的商誉减值风险于2017年实施了重大资产重组，已发行股份及支付现金方式收购了波发特股权，因收购波发特形成商誉56,855.93万元，该商誉金额需要在未来每个会计年度末进行减值测试。

　　鉴于波发特2020年度业绩不及预期，为真实反映的资产价值和财务状况，以2020年12月31日为评估基准日，对波发特资产组（包含商誉）进行了商誉减值测试。

　　经评估，对并购波发特所形成的商誉计提了1,938.74万元的商誉减值准，并计入2020年度当期损益。

　　未来包括但不限于国内外宏观经济形势变化及市场行情的变化、5G基站建设不及预期及市场需求疲软、下游客户行业市占率的下降或需求的变化、行业竞争的加剧、产品价格的下降、关键技术的更替及国家法律法规及产业政策的变化等均可能导致波发特经营业绩未达预苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文26 期，因收购波发特形成的商誉仍然存在减值的风险，从而可能对经营业绩造成不利影响。

　　关于因实施重大资产重组收购波发特所涉及的其他风险详见于2017年12月26日在巨潮资讯网（）披露的《苏州市世嘉科技股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》之“重大风险提示”相关内容。

　　5、经营场所租赁风险截至本报告期末，及子按市场价租赁了多处房产用于办公、生产或仓储。

　　及子与出租方签订的合同中均明确了租金定期上调的条款，如果及子业务开展不力，不断上涨的租金成本可能对经营业绩产生不利影响。

　　其次，若租赁房在租赁有效期内被列入政府拆迁范围，被提前收回或到期无法续租，致使需要搬迁，也会对的生产经营稳定性造成影响并带来额外的成本支出。

　　6、应收账款回收的风险伴随着经营规模的快速增长，应收账款逐年增加。

　　若主要客户的信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回；在结算方式和信用期方面，目前的货款结算主要采取银行电汇、银行承兑汇票进行结算，如果结算方式未来较多采用票据方式或回款周期延长，将会影响经营资金的日常管理和资金成本的上升。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文27 第四节治理一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2020年年度股东大会年度股东大会44.65% 2021年05月28日2021年05月29日巨潮资讯网（）《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-046） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会不适用。

　　二、董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因姚跃文副总经理、财务总监、董事会秘书、子波发特董事离任2021年05月07日个人原因三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文28 第五节环境和社会责任一、重大环保问题情况上市及其子不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

　　一贯注重企业的社会公众形象，将环境保护作为履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，严格执行“三同时”制度，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。

　　已通过了ISO11：2015环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废料处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的环保机构制度及职责。

　　该体系认证的通过及相关配套制度的建立，表明已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。

　　二、社会责任情况报告期内，暂未开展脱贫攻坚工作和乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚工作计划和乡村振兴工作计划。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文29 第六节重要事项一、实际控制人、股东、关联方、收购人以及等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况资产重组时所作承诺陈宝华;张嘉平股份限售承诺1、本人在本次交易中认购的世嘉科技股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让，前述期限届满后的锁定安排如下：（1）自股份发行结束之日起满12个月且2017年度及2018年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的世嘉科技股份数量的20%扣减前述因履行2017年度及2018年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）；（2）自股份发行结束之日起满24个月且2017年度、2018年度以及2019年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的世嘉科技股份数量的50%扣减前述因履行2017年度、2018年度以及2019年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）；（3）自股份发行结束之日起满36个月且2017年度、2018年度、2019年度以及2020年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的世嘉科技股份数量的扣减前述因履行2017年度、2018年度、2019年度以及2020年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有），同时需扣除第2条所述补充锁定部分。

　　2、本人以及张嘉平对波发特截至2020年12月31日的按照中国会计准则及世嘉科技所实行的坏账准计提比例计提后的应收款项金额（以下简称应收款项管理责任金额）承担管理责任。

　　为确保应收款项管理责任的履行，如经世嘉科技聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后出具的2020年度《专项审核报告》显示应收款项管理责任金额有余额的，则在条承诺锁定期之外，本人所持上市股份需追加锁定：（1）追加锁定股份金额总额（股价按照2020年度《专项审核报告》出具日的前一个交易日收盘价为基础）按照2020年度《专项审核报告》出具日的应收款项管理责任金额的剩余部分（同一客户的回款按先进先出法计算，下同）的1.5倍和本人以及张嘉平届时所持世嘉科技股份金额的25%孰低进行锁定。

　　（2）本人以及张嘉平应在波发特2020年度《专项审核报告》出具之日起12个月内完成应收款项管理责任金额的回收。

　　如在12个月内未能完成全部回收的，则差额部分由本人以及张嘉平以货币资金在12个月回收期满之日起10个工作日内向波发特先行2017年08月08日自2018年1月26日起36个月张嘉平的承诺已履行完毕；陈宝华除任职董事期间涉及高管锁定股承诺外，其他承诺已履行完毕。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文30 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况垫付。

　　（3）若在12个月内完成全部回收的，则在完成回收之日后可解除对本人以及张嘉平的补充锁定；若在12个月内未能完成全部回收，但差额部分已由本人以及张嘉平全额垫付的，则在本人以及张嘉平全额垫付完毕后解除补充锁定。

　　3、若本人持有上市股份期间在上市担任董事、监事或高级管理人员职务的，本人转让世嘉科技股份还应符合中国证监会及深交所的其他规定；4、本次交易完成后，因世嘉科技送股和转增股本的原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定；5、若前述锁定期承诺与证券监督机构的监管意见不相符，将根据相关证券监督机构的监管意见进行相应调整。

　　苏州高新富德投资企业（有限合伙） 股份限售承诺其在本次交易中认购的世嘉科技股份，其中5,299股股份自股份发行结束之日起36个月内不转让，其余564,436股股份在自本次交易之股份发行结束之日起12个月内不得转让。

　　本次交易完成后，因世嘉科技送股和转增股本的原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。

　　2017年08月08日自2018年1月26日起36个月已履行完毕陈宝华;张嘉平业绩承诺及补偿安排业绩承诺期及承诺业绩：根据上市与陈宝华、张嘉平签订的《业绩补偿协议》，陈宝华、张嘉平作为业绩承诺补偿义务人，本次交易项下的业绩承诺期为2017年、2018年、2019年和2020年。

　　业绩承诺的主要内容如下：波发特在业绩承诺期内，补偿义务人的承诺净利润及累计承诺净利润如下：2017年度、2018年度、2019年度及2020年度实现的净利润分别不低于人民币3,200万元、4,000万元、5,万元和7,700万元。

　　以上承诺业绩均为合并报表归属于母的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）。

　　交易双方同意：上市应当在2017年度、2018年度、2019年度和2020年度审计时对拟购买资产实际实现的净利润数与预测利润数差异情况进行审查，并由具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。

　　拟购买资产的实际净利润数（为扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母股东的净利润）与预测利润数的差异情况根据上市聘请的会计师事务所出具的专项审核结果确定。

　　实际净利润数除扣除非经常损益外，还应扣除本次募集资金对盈利预测的影响数，具体计算公式如下：本次募集配套资金对盈利预测的影响数额=实际到账金额×一年期银行贷款利率×（1－标的的所得税税率）×资金实际使用天数/365。

　　其中，一年期银行贷款利率根据中国人民银行公布的贷款基准利率确定；实际使用天数在利润补偿期间内按每年度分别计算，本次募集资金到账当年实际使用天数为收到募集资金时间至当年年末间的自然日计算，其后利润补偿期间每年按2017年08月08日自2018年1月26日起36个月已履行完毕苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文31 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况365天计算。

　　若2018年12月31日前本次交易无法实施完毕，则交易双方另行协商对本次交易业绩补偿的承诺期、承诺利润等有关条款和条件进行调整。

　　陈宝华;张嘉平其他承诺本人因本次交易取得的世嘉科技股份，在限售期内不得转让、质押、托管和赠与他人。

　　因本次交易取得的世嘉科技股份因世嘉科技发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权变动亦应遵守前述股票限制安排。

　　2017年08月08日自2018年1月26日起36个月已履行完毕首次公开发行或再融资时所作承诺韩裕玉股份限售承诺除在发行人首次公开发行股票时，根据发行人股东大会决议将持有的发行人已发行的部分股份公开发售外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的该部分股份。

　　发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价格（发行人股票上市后发生除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价格，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

　　在上述锁定期满后两年内，如减持发行人股份的，本人承诺减持股份的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。

　　若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。

　　如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

　　2016年05月10日36个月已履行完毕其他对中小股东所作承诺韩裕玉、王娟、韩惠明、陈宝华其他承诺基于对未来发展前景的信心及维护投资者利益，控股股东、实际控制人韩裕玉女士、韩惠明先生、王娟女士和持股5%以上股东兼董事、副总经理陈宝华先生承诺未来六个月内（即2020年12月25日至2021年6月24日期间）不通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股份，包括承诺期间所持股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。

　　2020年12月24日至2021年6月24日结束已履行完毕承诺是否按时时履行是苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文32 二、控股股东及其他关联方对上市的非经营性占用资金情况报告期不存在控股股东及其他关联方对上市的非经营性占用资金。

　　五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

　　诉讼（仲裁）基本情况涉案金额（万元） 是否形成预计负债诉讼（仲判）进展诉讼（仲判）审理结果及影响诉讼（仲判）决执行情况披露日期披露索引本报告期内未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项汇总377.00否报告期内诉讼尚未开庭主要系买卖合同纠纷，诉讼尚未开庭，对无重大影响。

　　报告期内诉讼尚未开庭不适用不适用九、处罚及整改情况报告期不存在处罚及整改情况。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文33 十一、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引日本电业工作株式会社日本电业持有恩电开20%股权，系恩电开的重要股东。

　　按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本的关联法人向关联人采购产品采购基板、马达、天线等参照同期市场价格确定合同约定价格3,566.3510.65% 20,000.00否按合同约定方式结算不适用2021年04月27日巨潮资讯网（）《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025） 向关联人销售产品销售天线,923.44 -- 62,000.00 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况不适用。

　　按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况报告期内，日常关联交易金额在预计范围内。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文34 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

　　5、与关联关系的财务、控股的财务往来与存在关联关系的财务、控股的财务与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

　　6、其他重大关联交易（1）关键管理人报酬项目本期发生额（元）上期发生额（元） 关键管理人员报酬1,392,470.101,468,369.89 （2）关联方应收应付款项1）应收项目项目关联方期末余额（元）期初余额（元） 账面余额坏账准账面余额坏账准应收账款日本电业工作株式会社30,011,871.991,500,593.6018,526,195.85926,309.79 2）应付项目项目关联方期末账面余额（元）期初账面余额（元） 应付账款日本电业工作株式会社5,941,781.6417,933,202.22 苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文35 十二、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况报告期不存在托管情况。

　　2）为带来的损益达到报告期利润总额10%以上的项目出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额（万元） 租赁起始日租赁终止日租赁收益（万元） 租赁收益确定依据租赁收益对影响是否关联交易关联关系中山市邦威智能设制造中山亿泰纳房不适用2020年10月01日2031年01月31日-231.97 依据双方签订的租赁合同及新租赁准则减少利润否不适用微盟电子（昆山）恩电开房不适用2020年05月01日2023年04月30日-352.82 苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文37 2、重大担保单位：万元及其子对外担保情况（不包括对子的担保） 担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物反担保情况担保期是否履行完毕是否为关联方担保无 对子的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物反担保情况担保期是否履行完毕是否为关联方担保苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002021年01月18日581.87连带责任担保无无2021年1月18日至2022年1月31日否是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002020年03月18日-连带责任担保无无2020年1月14日至2021年1月13日是是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002021年03月09日8,225.22连带责任担保无无2021年3月9日至2022年3月7日否是苏州波发特电子科技2021年04月27日40,000.002021年06月01日-连带责任担保无无2021年3月9日至2022年3月7日否是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002020年03月31日-连带责任担保无无2020年3月31日至2021年3月31日是是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002020年08月28日-连带责任担保无无2020年8月28日至2021年3月31日是是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002021年04月09日3,914.97连带责任担保无无2021年4月9日至2022年4月9日否是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002020年06月02日-连带责任担保无无2020年6月2日至2021年6月2日是是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002020年08月31日3,361.88连带责任担保无无2020年8月31日至2021年8月31日否是苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文38 苏州波发特电子科技2021年04月27日40,000.002021年06月02日-连带责任担保无无2021年6月2日至2022年6月2日否是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002020年08月12日5,.00连带责任担保无无2020年8月6日至2021年8月6日否是苏州波发特电子科技2020年02月28日30,000.002021年01月14日-连带责任担保无无2021年1月11日至2021年8月6日否是苏州捷频电子科技2020年02月28日5,000.002021年01月18日2,100.00连带责任担保无无2020年3月18日至2022年1月31日否是苏州捷频电子科技2020年02月28日5,000.002020年09月30日500.00连带责任担保无无2020年5月8日至2021年5月8日否是苏州捷频电子科技2020年02月28日5,000.002020年09月29日2,000.00连带责任担保无无2020年9月29日至2021年9月28日否是中山市亿泰纳精密制造科技2020年02月28日5,000.002020年11月05日2,029.50连带责任担保无无2020年6月1日至2021年11月30日否是报告期内审批对子担保额度合计（B1） 52,000.00 报告期内对子担保实际发生额合计（B2） 28,113.44 报告期末已审批的对子担保额度合计（B3） 52,000.00 报告期末对子实际担保余额合计（B4） 17,250.12 子对子的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物反担保情况担保期是否履行完毕是否为关联方担保昆山恩电开通信设2020年02月28日10,000.002020年10月21日1,999.96连带责任担保无无2019年11月29日至2022年12月31日否是昆山恩电开通信设2019年02月28日5,000.002019年07月24日1,847.20连带责任担保无无2019年7月24日至2022年7月23日否是昆山恩电开通信设2019年02月28日10,000.002019年03月28日200.46连带责任担保无无2019年3月22日至2021年3月21日否是报告期内审批对子担保额度合计20,000.00报告期内对子担保实4,047.62 苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文39 （C1）际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子担保额度合计（C3） 20,000.00 报告期末对子实际担保余额合计（C4） 0.35 担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 72,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 32,161.06 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 72,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 17,250.47 实际担保总额（即A4+B4+C4）占净资产的比例11.16% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 3,500.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） - 上述三项担保金额合计（D+E+F） 3,500.00 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明不适用。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文40 3、委托理财单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金14,000.0014,000.00 - - 合计14,000.0014,000.00 - - 4、日常经营重大合同报告期不存在日常经营重大合同。

　　十三、其他重大事项的说明关于股东股份减持的承诺事项：于2021年6月23日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东承诺不减持股份的公告》（公告编号：2021-055），基于对未来发展前景的信心及维护投资者利益，实际控制人韩裕玉女士、韩惠明先生、王娟女士（三人系一致行动人）和持股5%以上股东兼董事及高级管理人员陈宝华先生承诺未来六个月内（即2021年6月25日至2021年12月24日期间）不通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股份，包括承诺期间所持股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文42 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期王 娟7,138,309 - - 7,138,309高管锁定股按中国证监会相关规定解除限售。

　　韩惠明8,401,218 - 18,401,219高管锁定股按中国证监会相关规定解除限售。

　　离任董监高（除姚跃文外） 87,75021,938 - 65,812高管锁定股按中国证监会相关规定解除限售。

　　上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为董事、副总经理，并兼任子波发特、恩电开董事；张嘉平为子波发特、恩电开董事；除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。

　　前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数 量韩裕玉71,838,000人民币普通股71,838,000 张嘉平8,401,388人民币普通股8,401,388 王 娟4,063,316人民币普通股4,063,316 陈宝华3,342,412人民币普通股3,342,412 韩惠明2,800,406人民币普通股2,800,406 刘 伟2,317,800人民币普通股2,317,800 顾 倩1,777,728人民币普通股1,777,728 中国银行股份－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金1,503,406人民币普通股1,503,406 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙） 1,087,209人民币普通股1,087,209 施成才863,100人民币普通股863,100 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为董事、副总经理，并兼任子波发特、恩电开董事；张嘉平为子波发特、恩电开董事；除此之外，未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知其他前10名无限售流通股股东和其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文44 市股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明股东施成才通过信用证券账户持有股份863,100股。

　　前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　四、董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。

　　五、控股股东或实际控制人变更情况报告期控股股东、实际控制人均未发生变更。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文45 第八节优先股相关情况报告期不存在优先股。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文46 第九节债券相关情况不适用。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文47 第十节财务报告一、审计报告半年度财务报告未经审计。

　　2011年9月，经世嘉有限股东会决议通过，世嘉有限整体变更为股份，以截至2011年8月31日止经审计的净资产11,910.83万元按1.9851：1的比例折股6,000万股，折股后注册资本为6,000万元。

　　2012年11月，韩裕玉分别与苏州高新国发创业投资、苏州明鑫高投创业投资、苏州德睿亨风创业投资、姚跃文、郑颖颖、王新尚、吴峻签订《股权转让协议》，将其持有的本1,800,000股股份转让给苏州高新国发创业投资；将其持有的本1,440,000股股份转让给苏州明鑫高投创业投资；将其持有的本720,000股股份转让给苏州德睿亨风创业投资；将其持有的本60,000股股份转让给姚跃文；将其持有的本60,000股股份转让给郑颖颖；将其持有的本30,000股股份转让给王新尚；将其持有的本30,000股股份转让给吴峻。

　　2016年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］894号文《关于核准苏州市世嘉科技股份首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，2016年5月，在深圳证券交易所上市。

　　2017年11月，根据2017年度次临时股东大会审议通过的《关于

　　2018年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号文）核准，重大资产重组之发行股份购买资产涉及新增股份20,510,483股于2018年1月26日上市，新增股份上市后，注册资本变更为人民币102,506,483.00元。

　　2018年7月，根据2018年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、第二届董事会第二十三次会议决议和修改后的章程，对已授予但尚未解锁的限制性股票57,000股进行回购注销，减少注册资本人民币57,000.00元，变更后的注册资本为人民币102,676,483.00元。

　　2018年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号文）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股9,592,272股，变更后的注册资本为人民币112,268,755.00元。

　　2018年11月，根据2018年第五次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、第二届董事会第二十七次会议决议和修改后的章程，对已授予但尚未解锁的限制性股票52,000股进行回购注销，减少注册资本人民币52,000.00元，变更后的注册资本为人民币112,216,755.00元。

　　2019年3月，根据2019年次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》、第三届董事会第四次会议决议和修改后的章程，并经2019年次临时股东大会决议授权，对已获授但尚未解锁的限制性股票10,000股进行回购注销，减少注册资本人民币10,000.00元，变更后的注册资本为人民币112,206,755.00元。

　　2019年4月，根据2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，以总股本112,206,755股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

　　本次利润分案实施完毕后，股本变为人民币168,310,132.00元，变更后的注册资本为人民币168,310,132.00元。

　　2019年5月，根据2019年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、第三届董事会第六次会议决议和修改后的章程，并经2019年第二次临时股东大会决议授权，对已获授但尚未解锁的限制性股票4,500股进行回购注销，减少注册资本人民币4,500.00元，变更后的注册资本为人民币168,305,632.00元。

　　2019年9月，根据2019年第四次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销首苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文74 次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》、第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程，并经2019年第四次临时股东大会决议授权，对已获授但尚未解除限售的首次授予及预留授予的限制性股票14,250股进行回购注销，减少注册资本人民币14,250.00元，变更后的注册资本为人民币168,291,382.00元。

　　2020年5月，根据2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》，以总股本168,291,382股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

　　本次利润分案实施完毕后，股本变为人民币252,437,073.00元，变更后的注册资本为人民币252,437,073.00元。

　　2020年8月，根据2020年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、第三届董事会第十五次会议决议和修改后的章程，并经2020年第二次临时股东大会决议授权，对已获授但尚未解除限售的首次授予的限制性股票股本人民币10,125股进行回购注销，申请减少注册资本人民币10,125.00元，变更后的注册资本为人民币252,426,948.00元。

　　主要经营活动：研发、生产、销售精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢及其他电梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、医疗器械及成套设、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件、金融设柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁。

　　医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务报告批准报出日：本财务报表于2021年8月5日由董事会通过及批准发布。

　　苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文75 2、合并财务报表范围（1）本本期纳入合并范围的子序号子全称子简称持股比例直接间接1中山市亿泰纳精密制造科技中山亿泰纳100.00% -- 2苏州世嘉新精密冲压世嘉新精密100.00% -- 3苏州波发特电子科技波发特100.00% -- 3-1昆山恩电开通信设恩电开-- 80.00% 3-1-1 Dengyo USACorporation Dengyo USA -- 51.00% 4苏州捷频电子科技捷频电子41.00% 10.00% 上述子具体情况详见本节“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”。

　　（2）报告期内，财务报表合并范围变动情况：为减少管理成本，报告期内，注销了苏州嘉波通讯科技。

　　苏州嘉波通讯科技于2018年12月注册成立，期间未开展经营业务，故将其注销不会对经营业绩产生影响。

　　四、财务报表的编制基础1、编制基础本以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

　　此外，本还按照中国证监会《公开发行证券的信息披露编报规则5号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

　　2、持续经营本对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本持续经营能力的事项，本以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

　　五、重要会计政策及会计估计本下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文76 准则中相关会计政策执行。

　　1、遵循企业会计准则的声明本所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

　　4、记账本位币本的记账本位币为人民币，境外子按所在国家或地区的货币为记账本位币。

　　5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下的企业合并本在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

　　其中，对于被合并方与本在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

　　本在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

　　（2）非同一控制下的企业合并本在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。

　　其中，对于被购买方与本在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。

　　本在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文77 当期损益。

　　（3）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

　　作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

　　6、合并财务报表的编制方法（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

　　控制是指本拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

　　子是指被本控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

　　（2）合并财务报表的编制方法本以自身和子的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

　　本编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

　　①合并母与子的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

　　②抵销母对子的长期股权投资与母在子所有者权益中所享有的份额。

　　（3）报告期内增减子的处理①增加子或业务苏州市世嘉科技股份2021年半年度报告全文78 A.同一控制下企业合并增加的子或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自终控制方开始控制时点起一直存在。

　　（b）编制合并利润表时，将该子以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自终控制方开始控制时点起一直存在。

　　（c）编制合并现金流量表时，将该子以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量。
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